En algún lugar de Latinoamérica, en el centro de una extraña ciudad que parece salida de un "comic" apocalíptico, aparece el cadáver de un conocido mafioso, Miguel "el chino" Sanabria. Los indicios sugieren que se trata de un escabroso crimen pasional y todos parecen satisfechos con esta explicación. Todos menos Ferrán, un detective torvo y marginal, quien sospecha que detrás de este asunto hay algo más que celos. Ferrán comienza sus averiguaciones y en poco tiempo está seguro de que lo que hay detrás de todo esto es un misterioso "alijo de drogas" y que él quiere ser el primero en encontrarlo. Sin embargo, para ello, Ferrán necesita a alguien que lo ayude a desentrañar la compleja trama de relaciones del muerto, y, así, decide que será Picasso, el "yuppie", dueño del bar donde Sanabria fue visto con vida por última vez, quien lo guiará a través del mundo del "narco". A partir de este momento Ferrán y Picasso inician un recorrido por el alienado y extraño universo de los locales nocturnos de la ciudad.