Es 1856 y un barco de cazadores de ballenas se acerca a Paita, el último reducto de Perú, un puerto pesquero. Entre los tripulantes del barco se encuentra Herman Melville, un joven marinero que pretende escribir la historia de una ballena llamada Moby Dick. Pero oye que en Paita vivió una mujer que 30 años atrás escandalizó a todo el continente: Manuela Sáenz, la mayor amante de Simón Bolívar, imborrable héroe venezolano. Melville decide buscarla para conocer su historia.